柏瑞投信:ESG資產持續吸金

柏瑞投信:ESG資產持續吸金

柏瑞投信2022年12月「洞悉ESG」報告指出,儘管市場波動劇烈,根據基金資金流向統計機構EPFR的統計,2022年全年淨流入ESG股票型基金的資金超過600億美元,ESG債券型基金亦淨流入200億美元,顯示受惠於全球ESG投資浪潮,市場資金不畏市場動盪、過去一年仍持續涌入ESG相關題材。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,市場預期聯準會將放緩升息,緩解部分經濟陷入衰退擔憂,2022年12月全球ESG投資級企業債利差呈現收斂走勢,然非投資級債的利差卻擴大。ESG投資熱潮有望延續2023年,待市場信心回穩後,預期信用利差仍有收斂空間。

根據統計,2022年12月ESG債券指數成分發行企業中,信評被調降家數高於被升評家數,不過遭降評數仍低於疫後平均、企業基本面依然相對穩健。此外,12月份全球投資級企業債指數未償金額有所增加,整體成分債券檔數仍維持超過12,000檔;全球ESG非投資等級債券指數未償金額則爲連續兩個月呈現增加,代表市場吸納債券的狀況改善。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,根據量化模型顯示市場氣氛仍處於風險趨避,在債券配置方面,相對較看好能源、原物料與銀行等產業,存續期間配置偏好較長天期,反映殖利率曲線趨平預期,國家配置上相對看好美國、日本和澳洲。惟上述配置仍將視市況而改變,ESG股債市場仍有波動風險。

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